Den frysende lille troldepige græd så hjerteskærende af kulde, at ræven kunne høre det helt til skovbrynet, hvor den sad og holdt øje med den lille gule firkant, der var det eneste synlige af huset i mørket. Ræve har usædvanlig god hørelse, men vigtigst af alt har de et usædvanligt mod, og ræven sneg sig nærmere, selvom den ikke havde glemt den gamle jægers hævngærighed.

Og troldeprinsessen, der sad ved ildstedet og knugede sin lille datter, så den rødbrune ræv, der lignede en sort skygge med gulgrønne øjne i natten. Hun risikerede kulden og åbnede døren, så den kunne liste sig forbi den gamle jæger, der sov på bænken i køkkenet selv gennem den lille piges gråd. Den unge jæger var ikke i huset, han var ved at ordne sine fælder og smørre sin riffel.

Ræven så straks den lille piges blege kinder, og siden den nu vidste en hel del mere om trolde, end den gjorde, da den første gang sneg sig ned i troldehulen for så mange år siden, vidste omgående, hvad der skulle gøres. Ræven satte af på de gamle stive ben og landede i krybben ved siden af den lille troldepige blandt de mange tæpper. Den smøg sig omkring hende, så dens hals hvilede mod toppen af hendes hoved, og dens pjuskede hale lå om hendes fødder, og snart faldt den lille pige i søvn, mens troldeprinsessen sang for dem begge. Hun sang de sange, hun ikke havde hørt så længe, den troldemusik, hun havde danset til som barn, næsten overrasket over, at hun stadig kunne huske melodierne. Hun så ud på stjernehimlen, der var klar denne nat, og det gik op for hende, at dette var den første vinternat og aftenen for troldenes store vinterbal. Med ét savnede hun sin familie igen, savnede lyset og latteren og de troldemelodier, hun troede, hun havde glemt. Og ligesom dengang hun var blevet udenfor portene, da de lukkedes, følte hun en kulde indeni, der kun kunne gnubbes væk, hvis hun hørte den musik bare én gang mere. Ræven blinkede det ene øje åbent, og hun vidste, at den ville varme den lille troldepige, indtil hun vendte tilbage, inden portene blev lukket for denne vinter.